信托,遗产规划和多家庭办公室服务

保存你的储蓄桥上的家人

在管理家庭财富时, 你的目标可能包括资产增长/保值, 风险最小化, 最大化可用的税收策略等. 有各种各样的工具来实现这些目标, 从值得信赖的顾问那里得到公正建议的必要性怎么强调都不为过.

独立、公正和健全的指导

在波胆平台, 波胆网站一直在为高财富人士的家族理财室提供咨询, 信托基金, 从事遗产规划工作70多年.  许多家庭都依赖于波胆网站的客观建议,同时与其他顾问密切合作.  在为您的家庭执行最有益的计划时,波胆网站提供公正的建议和可靠的后续行动. 

定制的服务

波胆网站提供广泛的服务,以实现您家庭的目标. 波胆网站帮助客户制定税务策略, 财富转移, 投资, 审计服务, 企业和家庭的担忧应该纳入你的投资策略, 以及其他支持你家庭使命的领域.

一个有效的和避税的遗产计划可以保存和最大化的资产价值,可在客户的生活期间和他或她死后传递给预期的受益人.  一个经验丰富、知识渊博的注册会计师的参与是至关重要的.  如果没有这种参与,就会错失为个人独特情况构建和维持最有利的财富转移策略的机会,代价高昂. 而个人通常只看到律师很少,在他们的一生中有限的项目, 更好的信托和遗产规划结果实现时,一个有经验的, 知识渊博的注册会计师,了解客户的独特情况和总体目标.

波胆网站的专业人员随时可以对信托进行审查, 客户的遗嘱和其他遗产规划文件,以确定是否符合现行税法和客户当前的愿望. 波胆网站可以通过以下服务协助受托人或个人代表:

  • 遗产与信托会计
  • 受托人所得税申报表的准备
  • 信托规划(慈善、保留赠与人、个人住所、人寿保险和可撤销)
  • 慈善礼品策划
  • 遗产及信托管理
  • 准备遗产及赠与税报税表
  • 遗产和赠与税报税计划
  • 慈善事业规划
  • 接班人计划
  • 企业估值
  • 家族有限责任合伙企业
  • 现金流管理和记录
  • 客户教育和家庭会议

波胆网站欢迎与您的律师合作的机会, 人寿保险代理人, 和财务规划师考虑各种遗产规划的概念和技术,以最大限度地减少财富转移的税收负担和财富管理任务的后代.

波胆平台以波胆网站的可访问性而自豪, 全面并亲自参与向您提供建议, 波胆网站的客户.

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